記事一覧

FUND ANALYSIS / MARKET DATA

株式投信の3分の2はインデックス型｜336兆円の内訳を数字で読む

公募投信352兆5,277億円のうち株式投信336兆1,769億円。インデックス型218兆1,306億円で64.9％を占めます。ETFを外すと外貨建て比率が39.7％から63.4％へ動きます。

2026-09-21

FUND ANALYSIS / INDEX & DATA

インデックスなのに指数と一致しない｜トラッキングエラーを数字で読む

オルカン第8期の交付運用報告書を開き、騰落率48.0％とベンチマーク47.8％の0.2％差、1万口当たり26円の費用内訳を数字で確認します。乖離は下方向だけではありません。

2026-09-08

FUND ANALYSIS / ALGO TRADING

FX自動売買のロジックは何を見て選ぶ？3つの判断軸｜2026年8月版

用意されたロジックから選ぶ型の自動売買で、実際に何を選んでいるのか。想定レンジ・シミュレーションの読み方・証拠金とロスカットの3点から整理します。

2026-08-27

FUND ANALYSIS / REAL ESTATE VALUE-UP

再生型の不動産クラウドファンディングは何で稼ぐ？3つの収益源｜2026年8月版

空き家や古民家を再生するタイプの不動産クラウドファンディングは、どこから収益を作るのか。バリューアップの構造と、優先劣後が吸収できる範囲を分けて読みます。

2026-08-27

FUND ANALYSIS / OPERATOR CHECK

クラウドファンディング事業者は何を見て選ぶ？確認5項目｜2026年8月版

登録番号・業種・株主構成・加入協会・匿名組合の営業者が誰か。事業者そのものを確認するための5項目を、公式開示のどこを見れば取れるかとあわせて整理します。

2026-08-27

FUND ANALYSIS / YIELD DESIGN

貸付ファンドの利回りはなぜ動かない？3つの設計から読む｜2026年8月版

貸付ファンドに日々の値動きが無いのは、利回りが募集時に決まる設計だからです。リコースローンの意味と、運用期間が延びる／早まる仕組みまで確認します。

2026-08-27

FUND ANALYSIS / CREDIT RISK

融資型クラウドファンディングの貸し倒れリスクは何で決まる？4つの確認点｜2026年8月版

融資型クラウドファンディングで元本が毀損する経路を、債務者の信用・匿名組合という立ち位置・途中解約の可否・損失の上限という4点に分けて読み解きます。

2026-08-27

FUND ANALYSIS / REIT STRUCTURE

J-REITの仕組みとは？3つの構造で読む不動産投資法人｜2026年8月版

不動産投資法人・外部委託型・クローズドエンド型。J-REITの仕組みを3つの構造に分けて読み解き、現物不動産投資との違いを整理します。

2026-08-05

MARKET DATA / FUND FLOW

投信残高359兆円の中身を6つの数字で分解｜2026年7月版

公募投信の純資産総額を、資産運用業協会の公表統計から6つの切り口で分解します。

2026-07-29

FUND ANALYSIS / COST & DATA

信託報酬と実質コストの見方3つ｜投資信託の手数料を数字で読む｜2026年7月版

信託報酬と実質コストの違い、目論見書と運用報告書の見る場所、長期で効くコストの考え方を整理します。

2026-07-13

FUND ANALYSIS / AI & DATA

AIとデータで運用する「次世代ファンド」とは？仕組みと注意点を解説｜2026年6月版

AIファンド（クオンツ運用）の仕組み、従来型との違い、選ぶ際の注意点をデータの視点から解説します。

2026-06-16